Machen Sie sich häufig Gedanken über Ihre Pensionierung und fragen sich, ob eine Frühpensionierung in Frage kommt? Ob Sie sich das Pensionskassenguthaben als monatliche Rente oder als Kapital auszahlen lassen sollen? Ob Sie Ihr geliebtes Zuhause auch im Alter behalten können?

Gemeinsam entwickeln wir mit Ihnen Ihren persönlichen Finanzplan, welcher als Grundlage zur gezielten Optimierung Ihrer Vorsorge-, Vermögens- und Steuersituation dienen wird.

Die von uns erstellte Planung bietet Ihnen eine ganzheitliche und umfassende Übersicht für die Einkommens- und Vermögensplanung. Wir stellen Ihre Einnahmen und Ausgaben gegenüber und zeigen Ihnen so gewünschte Varianten und Szenarien auf. Ebenfalls simulieren wir für Sie die dadurch entstehenden finanziellen Folgen. Sie können damit die Auswirkungen besonderer Lebensereignisse abschätzen und anhand Ihres persönlichen Umsetzungsplanes sämtliche relevanten Massnahmen rechtzeitig realisieren. Gleichzeitig zeigen wir Ihnen Möglichkeiten auf, Steuerersparnisse zu erzielen und kalkulieren Ihr Sparpotential.